有了《西游记》故事的轮廓
。猴行者已取代唐僧而成为取经故事的主角。到元代（至迟到明代） ，又出现了更加完整生动的《西游记平话》 。它很可能是吴承恩直接据以加工创作的底本，在《西游记》的成书过程中具有重要意义
。由宋至明
，取经故事也活跃在戏剧舞台上。其中某些情节
、内容均与吴著《西游记》相似 。这说明在吴著《西游记》之前，取经故事已经众手加工而广为流传
。孙悟空的形象 ，也经历了一个同样漫长的演变过程
，与大禹治水时收伏的一个淮涡水神无支祁有关。无支祁原是个神通广大的猴精，后被镇锁在淮阴龟山脚下 。吴承恩就是在前代传说和平话、戏曲的基础上将无支祁传说跟取经故事结合到一起 ，并熔铸进现实生活的内容
，创作出了这部规模宏大的杰出神话小说《西游记》。

思想内容

《西游记》由3部分内容组成
。第一部分写孙悟空的出身和大闹天宫。第二部分写唐僧身世及取经缘由 。第三部分写孙悟空皈依佛门，保护唐僧到西天取经 ，一路上降妖捉怪
，和险恶的自然环境作斗争，历尽九九八十一难 ，终于取回真经
，成了「正果」
。大闹天宫的故事生动地塑造了一个蔑视皇权 、敢于造反的孙悟空的英雄形象，表现了作者对反抗权威
、蔑视等级制度等反封建的叛逆思想和斗争精神的热情歌颂。第二部分主要起过渡和连接的作用 ，有较明显的宗教迷信色彩 。故事主体部分的取经故事在题材内容和主题思想上存在着明显的差异和矛盾
。但由于主人公前后性格的一贯性，斗争对象和情势的变异并未能影响小说思想内容的大致统一。孙悟空因